Onboarding & import
Démarrer avec l'historique existant, pas avec une base vide
Une entreprise n'arrive jamais sans historique. DAFIO doit reprendre les clients, factures, statuts payés/impayés, fournisseurs et données bancaires pour éviter plusieurs mois de tableau de bord incomplet.
Pour TPE, PME, cabinets, responsables administratifs
Le problème
Ce que DAFIO doit éviter à l'entreprise
- Clients et factures existent déjà dans Excel ou un ancien logiciel.
- Les impayés ne doivent pas disparaître lors du changement d'outil.
- Les colonnes sont rarement nommées comme dans le nouveau système.
- Un mauvais import crée des doublons ou des erreurs de TVA.
Le résultat attendu
Ce que l'utilisateur voit vraiment
- Import historique CSV/XLSX avec prévisualisation.
- Détection des colonnes et rapport d'erreurs.
- Reprise des factures impayées pour nourrir la trésorerie.
- Base de départ exploitable pour Mistral et le scoring dirigeant.
Parcours
Un onglet simple, mais complet
Chaque page est pensée comme un onglet produit : clair pour le visiteur, indexable pour Google, utile pour la vente.
1. Charger l'historique
Clients, factures, fournisseurs ou écritures sont importés depuis les fichiers disponibles.
2. Contrôler avant validation
DAFIO affiche les lignes ambigües, colonnes non reconnues, doublons et montants incohérents.
3. Alimenter les tableaux de bord
Une fois validées, les données alimentent les encours, relances, trésorerie et scoring.
Fonctionnalités
Ce qui doit être visible dans le produit
Prévisualisation
Aucune donnée sensible ne doit être injectée sans contrôle visuel.
Anti-doublon
La reprise doit détecter les clients, numéros et factures déjà existants.
Rapport exploitable
Les erreurs d'import deviennent une liste d'actions, pas un échec opaque.
Questions fréquentes
- Peut-on reprendre un fichier Excel de factures ?
- Oui, le projet prévoit une logique d'import CSV/XLSX avec prévisualisation et rapport d'erreurs.
- Pourquoi reprendre les impayés ?
- Sans eux, la trésorerie et les relances démarrent avec une vision fausse de la société.
Transformer l'onglet « Reprise de données » en expérience produit.
Une démonstration courte pour voir le cockpit dirigeant, la facturation électronique, la trésorerie et le Copilote DAF.