Le problème : onboarder un portefeuille sans friction
Un cabinet gère souvent des dizaines, voire des centaines de dossiers. Les équiper d'un outil commun se heurte à deux obstacles : la lourdeur de l'invitation dossier par dossier, et la question — non négociable — du consentement à accéder aux données de chaque société.
La réforme de la facturation électronique accélère le sujet : les cabinets veulent centraliser la réception et la pré-comptabilité de leurs clients, mais chaque société reste maîtresse de ses données.
La solution : ajout par SIREN + validation explicite
Le cabinet saisit le SIREN et l'e-mail du dirigeant. La raison sociale est résolue automatiquement via l'annuaire officiel. Une demande part au dirigeant, qui la retrouve sur son tableau de bord et l'autorise — ou la refuse — en un clic.
Tant que la société n'a pas validé, le cabinet n'a aucun accès à ses données. À l'acceptation, le dossier apparaît automatiquement dans le portefeuille du cabinet, avec un accès révocable à tout moment.
Le bonus : un canal d'acquisition
Quand la société n'est pas encore équipée, l'invitation devient son lien d'inscription. Elle crée son compte en quelques minutes, puis valide l'accès du cabinet. Chaque cabinet devient ainsi une machine à faire entrer ses propres clients — sans double saisie, avec le consentement à la source.